Første del af historien, Sommer med Vera, foregår i det danske sommerland – nærmere bestemt Gudhjem – hvor vinterens fred hvert forår bliver afbrudt af det store rykind af turister, som vender op og ned på livet i det ellers stilfærdige provinsmiljø.

Anden del, Vinter med Vera, handler om Vera og Verners oplevelser i storbyen København, hvor deres venskab og uafklarede følelser gang på gang udfordres af intriger, dunkle bagmænd og alkohol.

Historien suppleres af en perlerække af Peter Vesths originalindspilninger, bl.a. Veras vinterven, Solskinsvejr i september, Bornholmerminder, Skabadaba-dudiæj, Min læge han er mere syg end mig, Vi er ikke bange, Alt betyder intet uden Vera, På klippegrund og Farvelsang.

Indlæst af Peter Sten.

5 cd'er